Юри е изпратен на фронта, където среща Лара, а между двамата млади пламва силна любов

Тоня ражда син, а Лара дъщеря.

Първата Световна война започва и Юри е изпратен да се бие на фронта, а Паша бяга от дома си за да постъпи в армията. Притеснена и изплашена Лара тръгва да го търси, а единственият начин да остане близо до него е да постъпи като медицинска сестра и да се лекува ранените. По време на битка Юри е прострелян и откаран в болницата, където работи Лара, а тя поема грижите за неговото възтановяване.

След като започва революцията на Червената армия Юри и Лара са евакуирани, но продължават да работят заедно в болницата. Времето, което прекарват заедно в грижи за ранените ги сближава и двамата млади се влюбват...

Юри се връща в Москва при Тоня и заварва къщата си, превзета от болшевиките. Междувременно Лара се прибира при Юрятин. Въпреки неслуките и военното положение Юри решава да последва мечтата си и да стане хирург в болницата в Москва, но Миша го съветва да напусне града. По ирония на съдбата семейството се мести във Варякино, което се намира в близост до дома на Юрятин. По пътя към новия дом Юри се запознава със Стрелников (Паша).

Тоня забременява повторно, а пътищата на Юри и Лара се пресичат отново и двамата стават любовници. Един ден, яздейки от дома на Юрятин към вкъщи, Юри е заловен от партизанин и откаран в неизвестното...