Луис е видял Джулиън в нощта на нападението

Музикалната банда и техните приятели са съкрушени от хоспитализирането на Джеси и я посещават на смени. Луис е разпитан от полицията за случилото се в нощта на нападението, а той им казва, че е видял Джулиън, който се е предполагало, че трябва да пътува за Париж. Джазмените трябва да свирят на коледния обяд в кралския хотел без Джеси, но настроението им се оправя след като разбират, че тя е излязла от кома.

В новогодишната нощ Лейди Кремоун организира събитие в имението си. Всички са силно учудени от появата на Джулиън, който обявява, че е работил върху нова бизнес идея във Франция. По време на партито Луис споделя на Сара, че е видял Джулиън в хотела в нощта на нападението над Джеси, която по-късно умира в болницата...